Que conselhos “deveria” dar um consultor financeiro aos seus clientes? (Penúltimo)
João Cruz | 31.12.2022 10:59
Boa tarde! Espero que se encontrem todos bem de saúde e aos demais níveis da vossa vida! A dica de hoje será a penúltima, e passará pelo tema da “Educação”! Há quem diga que a “educação” começa de berço, mas será que na literacia financeira, isso também se aplica!?
Respondendo à pergunta acima, não existe resposta mais óbvia, é um redondo “SIM!!!”.
Um consultor financeiro além de orientar o seu cliente em diversas vertentes/perspetivas, o mesmo têm que perceber que o cliente quer entender/perceber o que está acontecer no momento “x” com os seus investimentos, a seguir vêm a pergunta “porquê”, se for como os “porquês” da vida, o cliente irá querer saber tudo o que há a saber, e finalmente, quer saber o que lhe espera do momento “x” em diante. E neste segmento um Consultor Financeiro pode oferecer diversas perspetivas, tais como, oferecer manuais educacionais ou livros de (Literacia Financeira “Modo Geral”), comentários sobre o mercado atualmente e Fichas Técnicas dos produtos investidos, são algumas das ideias que deixo aqui.
Isto não só vai deixar o cliente super à vontade com o seu consultor financeiro, mas também vai deixar o cliente numa posição de “especialista” e a sentir-se que efetivamente percebe aquilo que lhe está a dizer o consultor financeiro. Neste exato momento é criada uma sinergia entre o cliente e o seu consultor financeiro, e é também aqui que entre a empatia, uma característica que eu acho fundamental nos dias que correm.
Obrigado!
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