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In Collegechoice Direct Savings Plan 2027 Enrollment Portfolio (0P0000O56L)

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Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Upromise Investments, Inc.

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 586,55M

Participações 0P0000O56L

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais In Collegechoice Direct Savings Plan 2027 Enrollment Portfolio (0P0000O56L). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	35,940	36,340	0,400
Ações	19,480	19,480	0,000
Obrigações	41,970	41,990	0,020
Convertíveis	0,010	0,010	0,000
Outros	2,590	2,620	0,030

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,550	17,550
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,498	2,498
Rácio Preço-Vendas	1,902	1,902
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,319	11,319
Rendimento dos Dividendos	2,489	2,489
Crescimento do lucro a 5 anos	10,961	10,961

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	21,750	21,750
Serviços Financeiros	14,690	14,690
Saúde	11,030	11,030
Consumo Cíclico	10,200	10,200
Industriais	10,190	10,190
Imobiliário	7,420	7,420
Serviços de Comunicação	7,170	7,170
Defesa do Consumidor	6,590	6,590
Materiais Básicos	4,310	4,310
Energia	4,120	4,120
Serviços Públicos	2,540	2,540

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 10

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vanguard Stable Value	-	35,23	-	-
Vanguard Total Bond Market Index Inv	-	25,93	-	-
Schwab S&P 500 Index Inv	-	10,77	-	-
Schwab Treasury Infl Protected Secs Idx	-	6,81	-	-
Vanguard Total International Bond ETF	-	6,38	-	-
iShares MSCI EAFE Intl Idx K	-	5,59	-	-
Vanguard High-Yield Corporate Adm	-	3,41	-	-
VANGUARD EXT MKT INDEX - INST (856)	-	2,58	-	-
Vanguard Emerging Mkts Stock Idx Instl	-	2,28	-	-
Vanguard Real Estate Index Institutional	-	1,01	-	-

Maiores Fundos de Ações por Upromise Investments, Inc.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
NY New Yorks 529 Program Direct Grp	33,25B	2,26	2,18	7,59
NV Vanguard 529 College Savings Plp	2,5B	6,00	7,92	12,23
NY New Yorks 529 Program Direct Mog	2,21B	0,63	0,53	5,57
NY New Yorks 529 Program Direct Cog	2,08B	-0,96	-1,31	3,41
NV Vanguard 529 College Savings Psm	1,81B	5,12	6,12	11,63

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Índice Euro	128,89	+0,06	+0,04%

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Cobre	4,5702	+0,0332	+0,73%
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GBP/USD	1,2774	+0,0011	+0,09%
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AUD/USD	0,6643	-0,0002	-0,02%
EUR/JPY	169,70	+1,17	+0,70%

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Pharol SGPS SA	0,0470	+0,0004	+0,86%
Energias de Portugal	3,784	-0,020	-0,53%
EDP Renováveis	15,05	+0,08	+0,53%
Galp Energia	19,06	+0,14	+0,77%

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