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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 9,050 | 11,500 | 2,450 |
Ações | 70,970 | 70,970 | 0,000 |
Obrigações | 8,980 | 9,000 | 0,020 |
Convertíveis | 1,130 | 1,130 | 0,000 |
Preferenciais | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
Outros | 9,850 | 9,850 | 0,000 |
Rácios | Valor | Média da Categoria |
---|---|---|
Preço/Result. | 15,958 | 15,734 |
Rácio Preço-Valor Contabilístico | 2,784 | 2,399 |
Rácio Preço-Vendas | 1,778 | 1,595 |
Rácio Preço - Fluxo de Caixa | 9,798 | 9,504 |
Rendimento dos Dividendos | 2,528 | 2,968 |
Crescimento do lucro a 5 anos | 9,116 | 9,547 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Tecnologia | 22,310 | 14,207 |
Saúde | 20,690 | 17,955 |
Serviços Financeiros | 15,240 | 14,856 |
Defesa do Consumidor | 8,900 | 11,894 |
Industriais | 8,850 | 11,760 |
Consumo Cíclico | 7,760 | 8,350 |
Serviços de Comunicação | 6,760 | 5,350 |
Materiais Básicos | 5,260 | 6,679 |
Energia | 3,550 | 4,560 |
Imobiliário | 0,460 | 4,137 |
Serviços Públicos | 0,210 | 1,616 |
Número de participações compradas: 276
Número de participações vendidas: 2
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Julius Baer Institutional Funds - Julius Baer Inst | CH0125176831 | 5,38 | 91,850 | -0,27% | |
GAM Inst - World Bond B2 | CH1210486507 | 3,59 | - | - | |
SPDR MSCI World UCITS | IE00BFY0GT14 | 2,84 | 36,49 | +0,06% | |
Roche Holding Participation | CH0012032048 | 2,75 | 230,40 | -0,73% | |
Nestle SA | CH0038863350 | 2,49 | 92,42 | -0,94% | |
Microsoft | US5949181045 | 2,02 | 430,16 | +0,74% | |
Novartis | CH0012005267 | 1,92 | 91,74 | -1,11% | |
Alphabet A | US02079K3059 | 1,60 | 174,99 | +0,83% | |
Julius Baer Institutional Funds - Julius Baer Inst | CH0021349698 | 1,26 | 84,260 | -0,38% | |
db x-trackers II Global Sovereign EUR UCITS 5C | LU0908508731 | 1,05 | 217,98 | +0,05% |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Julius Baer Institutional BVG LPP F | 3,8B | 2,77 | 1,71 | 3,31 | ||
Julius Baer Institutional BVG LPPA2 | 3,8B | 0,94 | 1,26 | 3,17 | ||
Julius Baer Institutional BVG LPPb1 | 3,8B | 2,79 | 1,80 | 3,41 | ||
Julius Baer Institutional BVG LPPB2 | 3,8B | 2,82 | 1,99 | 3,59 | ||
Aktien USA Passiv CHF A1 | 1,98B | 15,30 | 7,39 | 12,56 |
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