LISBOA, 18 Abr (Reuters) - A VIC Properties, 'developer' imobiliário recém chegado a Portugal, anunciou que lançou uma oferta de 200 milhões de euros (ME) de obrigações convertíveis 'secured' pre-IPO com maturidade a seis anos.
A empresa acrescentou que pode aumentar o volume da oferta para até 250 ME, exercendo uma opção de aumento de até 50 ME antes ou no momento da precificação, como parte do seu plano de crescimento.
A VIC Properties é actualmente responsável pelo projecto Prata Riverside Village, no Braço de Prata, em Lisboa, e quer ser líder do segmento imobiliário em Portugal, segundo comunicou recentemente a empresa.
Tendo em conta todas as transacções assinadas até à data, o promotor imobiliário tem um portfólio avaliado em 2.000 ME.
O promotor imobiliário actua desde o fornecimento dos terrenos durante a fase de planeamento até a construção e venda, bem como a administração da propriedade e os serviços associados.
As obrigações serão emitidas a um preço de emissão de 90 pct do seu valor principal e terão um cupão de entre 2,5 e 3 pct por ano pagável semestralmente em prestações iguais a partir de 28 de novembro de 2019.
Se não compradas anteriormente, resgatadas ou convertidas serão reembolsadas a 105 pct do seu valor principal na data de vencimento.
Os detentores de obrigações terão o direito de solicitar o resgate antecipado destas no terceiro e/ou quarto aniversário da emissão das obrigações ao valor de reembolso mais todos os pagamentos de juros remanescentes até e incluindo a data de vencimento.
O UBS Investment Bank actua como Sole Global Coordinator e Sole Bookrunner. A Nomura International Plc actua como Selling Agent.
(Por Gonçalo Almeida Editado por Sérgio Gonçalves)