Por Sergio Goncalves
LISBOA, 4 Abr (Reuters) - O 'bad bank' Oitante, que ficou com activos problemáticos do ex-Banif, anunciou que vendeu a unidade que gere 1.500 milhões de euros (ME) de activos imobiliários e 'non performing loans' (NPLs) à Altamira, detida pela americana Apollo APO.N e pelo espanhol Santander SAN.MC .
A Oitante é a sociedade para onde foram transferidos os activos do Banif-Banco Internacional do Funchal que foram rejeitados pelo Santander Totta SAN.MC quando, em Dezembro de 2015, o Banif foi alvo de uma resolução.
Os activos transferidos para a Oitante foram sujeitos a um pesado 'haircut' de 66 pct sobre o valor líquido de balanço, que foi determinado pela Direção Geral da Concorrência (DGComp) da União Europeia, pelo que o seu valor foi reduzido para 746 ME.
Em comunicado, a Oitante anunciou que "formalizou, neste dia, a alienação à Altamira Asset Management da sua unidade de negócio responsável pela gestão dos ativos imobiliários e pela gestão da carteira de crédito".
"Em paralelo, foi celebrado um contrato de prestação de serviços de administração, gestão e venda de um conjunto de ativos no valor aproximado de 1.500 ME, compostos, essencialmente, por activos imobiliários e non performing loans (NPLs)", acrescentou.
Adiantou que "acredita que a conclusão desta transação permitirá a criação de uma nova plataforma de servicing em Portugal, trazendo as melhores práticas internacionais nesta área, com vista a incrementar o ritmo de monetização dos ativos imobiliários e dos non performing loans da Oitante e maximizar o valor resultante da sua alienação".
"A operação de alienação foi estruturada de modo a não só assegurar à Oitante um encaixe financeiro importante, mas também a preservação dos postos de trabalho afetos às unidades de negócio alienadas", afirmou a Oitante.
Acrescentou que, "embora seja uma tipologia de operação bastante presente em alguns mercados internacionais trata-se da primeira operação do género a ser conduzida em Portugal, donde se destaca o seu pioneirismo em território nacional".
A Altamira é propriedade do fundo norte-americano Apollo, que tem 85 pct do capital, e do Banco Santander , que detém 15 pct.
Em 20 de Dezembro de 2015, o Banco de Portugal (BP) e o Governo anunciaram a resolução do Banif, que envolveu o apoio directo de 2.255 milhões de euros (ME) de fundos públicos e a venda da actividade ao Santander Totta por 150 ME. O custo total da resolução ascendeu a 3.300 ME com garantias estatais.
"Assim, através da concretização desta operação a Oitante dá continuidade à prossecução do objetivo para que foi constituída, nomeadamente a alienação dos seus elementos patrimoniais assegurando a maximização do seu valor", concluiu a Oitante. (Editado por Daniel Alvarenga)