Por Sergio Goncalves e Andrés González
LISBOA/MADRID, 5 Set (Reuters) - A EDP EDP.LS deverá incluir a Iberdrola IBE.MC da Espanha, a Statkraft da Noruega e a Verbund VERB.VI da Áustria na lista restrita de licitadores finais para os seus activos hídricos, três fontes com conhecimento do assunto disseram à Reuters. Os activos estão avaliados em mais de 2 mil milhões de euros.
A venda, liderada pela Morgan Stanley (NYSE:MS) e pela UBS, faz parte de uma limpeza mais ampla do portfolio, já que a EDP quer investir mais dinheiro no seu negócio de energias renováveis. A iniciativa atraiu o interesse de outras 'utilities' e fundos de investimento europeus, incluindo a Enel (MI:ENEI) ENEI.M I, Engie ENGIE.PA , Macquarie e Brookfield, segundo fontes.
A EDP contactou cerca de dez concorrentes no início deste ano para solicitar manifestações de interesse, disse uma das fontes, e recebeu cerca de oito propostas não-vinculativas.
Está agora a procurar pré-seleccionar cinco ou seis concorrentes, disseram as fontes.
Espera-se que a Iberdrola, a Statkraft e a Verbund cheguem à segunda fase de licitação, enquanto não está claro se a Engie, Macquarie e Brookfield avançarão para as fases finais, segundo as fontes.
"A pré-selecção inclui cinco nomes, mas outro candidato potencial ainda pode voltar ao processo", disse uma das fontes.
A Enel fez uma oferta através de sua unidade ibérica Endesa ELE.MC , mas foi considerada muito baixa pela EDP, disse, acrescentando que a empresa italiana ainda poderia avançar no leilão se estivesse preparada para aumentar a sua oferta. Representantes da EDP, Iberdrola, Statkraft, Brookfield, Macquarie, Enel e Engie recusaram-se a comentar.
Questionado sobre o seu interesse nos activos da EDP, um porta-voz da Verbund disse: "Fundamentalmente, olhamos para todas as opções que se enquadram na nossa estratégia de energias renováveis", sem aprofundar mais.
A empresa portuguesa também está em processo de largar participações térmicas e de algumas participações em redes espanholas e portuguesas.
As licitações vinculativas para os activos hídricos da EDP estão previstas para o final de Setembro, mas as negociações podem prolongar-se em Outubro, disse outra fonte. "A EDP não está sob pressão pois tem estado até ao final do ano para fechar este dossier", acrescentou.
A Naturgy NTGY.MC analisou os activos à medida que lhes foi enviada uma cópia do memorando informativo mas decidiu não concorrer, disseram as fontes. A Naturgy recusou-se a comentar.
A EDP reportou um aumento de 7% no lucro líquido durante os primeiros seis meses de 2019 apoiado pela força da sua unidade renovável, mas os resultados foram afectados pela pressão fiscal no país que afectou as suas barragens, entre outros negócios. original em inglês: (Reportagem de Sergio Goncalves e Andrés González, traduzido para português por André Vitor Tavares em Gdynia Newsroom)